Nous avons développé une solution dédiée aux investisseurs du Non Coté afin d’améliorer le suivi et la communication avec les sociétés de leur portefeuille.

Elle repose sur deux piliers principaux :

un portail de participations pour collecter documents et indicateurs financiers ou extra-financiers,
une intégration native avec notre solution CV4, largement utilisée par des acteurs bancaires et des sociétés de gestion.
Le portail permet de lancer des campagnes de collecte structurées, avec :
des listes de documents personnalisables par participation,
des indicateurs financiers ou ESG également personnalisables.

Ces campagnes génèrent automatiquement des notifications (ouverture, relances). La société de gestion peut contrôler les données reçues (validation, refus). La gestion par catégories permet de cibler précisément les demandes selon les profils des collaborateurs des participations.

Les données collectées sont intégrées dans CV4 (gestion documentaire et indicateurs) et alimentent automatiquement des calculs tels que valorisations ou ratios. La personnalisation permet de couvrir aussi bien les participations directes que les actifs sous-jacents (infrastructures, immobilier, etc.).

L’ensemble s’intègre dans CV4 pour le suivi financier global : montants investis, tirages, CNU, performances, ainsi que le suivi historisé d’indicateurs opérationnels (MW, CO₂, production énergétique, etc.).

Ces données sont directement exploitables pour les valorisations (notamment par multiples) et le reporting.

Les sociétés de gestion disposent ainsi d’une solution complète, intégrée et efficace pour piloter leurs investissements, quelle que soit leur nature.